About the Podcast
美国理财顾问实战手册
这是为身处美国的中文理财顾问、RIA、CPA、EA、保险经纪与一切“财富相关专业人士”量身打造的深度播客。节目由持牌税务与投资顾问——亲自主理，围绕 **“实战、合规、增长”** 三大关键词，拆解从业者每天都在头疼的问题：
* **合规与监管**：SEC / FINRA 最新动向、CFP® 伦理标准落地、广告规则与社媒红线。
* **高净值客户策略**：跨州税务筹划、家族信托、私募与另类投资配置、第二代创业者财富传承。
* **科技赋能**：AI × 理财顾问工作流，自动化管⼝碑、RAG 检索、模型合规提示。
* **实战案例解剖**：真实项目拆书式复盘——从初次接触到签约到持续服务，全链路展示如何把“知识”变“资产”。
* **职业成长与个人品牌**：如何在多文化市场中定位差异化，打造可持续获客飞轮。
每集邀请用第一手案例和可操作 checklist 帮你少走弯路。无空洞鸡汤，只有经得起尽调的干货和踩坑复盘。
> **如果你想在竞争激烈、法规繁复的美国财富管理行业立住脚、做大盘、赚信任，本节目就是你的随身“教练＋智囊”。**
🎧 **订阅收听，和上千名华语理财专业人士一起迭代升级！**
更多高净值客户洞察与实操工具，欢迎关注 **美国高净财务指南** 👉 https://us-wealth-guide.com/
* **合规与监管**：SEC / FINRA 最新动向、CFP® 伦理标准落地、广告规则与社媒红线。
* **高净值客户策略**：跨州税务筹划、家族信托、私募与另类投资配置、第二代创业者财富传承。
* **科技赋能**：AI × 理财顾问工作流，自动化管⼝碑、RAG 检索、模型合规提示。
* **实战案例解剖**：真实项目拆书式复盘——从初次接触到签约到持续服务，全链路展示如何把“知识”变“资产”。
* **职业成长与个人品牌**：如何在多文化市场中定位差异化，打造可持续获客飞轮。
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